Customer Relationship Management
Setup e personalizzazione CRM (Salesforce Sales/Service/Marketing Cloud, Dynamics 365, HubSpot, Odoo, Zoho, Pipedrive). Automazione sales funnel, lead scoring AI, integrazione con ERP e marketing automation, campagne omnicanale, dashboard commerciali, API custom per integrazioni verticali.
Cosa includiamo
- Configurazione e personalizzazione di Salesforce Sales Cloud, Service Cloud e Marketing Cloud
- Implementazione e customizzazione di Microsoft Dynamics 365 Sales e Customer Service
- Setup e sviluppo su HubSpot CRM, Odoo, Zoho e Pipedrive
- Modellazione lead scoring con regole AI/ML su dati comportamentali e demografici
- Automazione del sales funnel: workflow, trigger, sequenze email e task automatici
- Integrazione bidirezionale CRM-ERP (SAP, NetSuite, custom) via API REST/GraphQL
- Sviluppo API custom e connettori per piattaforme verticali e marketplace
- Dashboard commerciali e report pipeline su PowerBI, Tableau o strumenti nativi CRM
Quando ti serve
Rete commerciale con dati sparsi su fogli Excel e email
L'azienda ha 10-50 commerciali, ognuno gestisce i propri contatti in modo autonomo. Nessuna visibilità sulla pipeline reale, forecast impossibile, clienti che cadono nel vuoto. Si cerca un sistema centralizzato che funzioni davvero nella pratica quotidiana.
Migrazione da CRM legacy o cambio piattaforma
Il CRM attuale è diventato un collo di bottiglia: licenze costose, integrazioni rotte, nessun supporto evoluto. Il cliente ha già scelto la nuova piattaforma e cerca chi gestisca migrazione dati, mappatura dei processi e formazione senza fermare le vendite.
Integrazione CRM con ERP e marketing automation
Il reparto marketing lavora su HubSpot, il commerciale su Salesforce, l'amministrazione su SAP. I dati non si parlano, i lead si perdono tra un sistema e l'altro. Si cerca un'integrazione che elimini il doppio inserimento e sincronizzi le anagrafiche in tempo reale.
Automazione campagne omnicanale per e-commerce o retail
L'azienda vuole attivare flussi automatici su email, SMS e push basati sul comportamento d'acquisto. Il CRM deve alimentare le campagne con segmentazioni dinamiche e misurare il ritorno per ogni canale, senza intervento manuale a ogni invio.
Domande frequenti
Quanto tempo ci vuole per mettere in produzione un CRM da zero?
Per una configurazione base di Salesforce o HubSpot su un team di 5-20 persone, il go-live arriva tra le 4 e le 8 settimane. I tempi salgono a 3-6 mesi se ci sono integrazioni ERP complesse, migrazioni dati storici o sviluppo di oggetti custom. Il fattore critico è la disponibilità interna a validare i processi nelle prime due settimane.
Possiamo mantenere il CRM attuale e aggiungere solo alcune automazioni?
Sì. Non è necessario sostituire l'intera piattaforma. Interveniamo anche solo su layer specifici: aggiunta di workflow, sviluppo di un connettore verso un tool esterno, o implementazione del lead scoring su una base dati esistente. Valutiamo caso per caso cosa ha senso toccare.
Chi si occupa della migrazione dei dati dal vecchio sistema?
La gestiamo noi: analisi della struttura dati sorgente, mappatura verso il nuovo schema, pulizia dei duplicati, import e verifica post-migrazione. Di solito servono 1-3 cicli di test prima di andare in produzione. È la fase più rischiosa e non va lasciata all'improvvisazione.
Come funziona il lead scoring AI e su quali dati si basa?
Il modello viene addestrato sui dati storici CRM: comportamento sul sito, aperture email, touchpoint commerciali, caratteristiche anagrafiche dell'azienda (settore, dimensione, area geografica). Il risultato è un punteggio aggiornato in tempo reale che aiuta il commerciale a prioritizzare senza subire intuizioni. Servono almeno 500-1000 lead storici con esito noto per calibrare il modello in modo affidabile.
Il progetto richiede figure interne dedicate da parte nostra?
Sì, almeno un referente di processo — spesso il responsabile commerciale o un sales ops — che conosce come funziona davvero il ciclo di vendita. Senza quella figura, rischiamo di automatizzare processi sbagliati. Non servono competenze tecniche interne, ma serve qualcuno che possa validare le scelte di configurazione.
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